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04.07.2016 - Neuerungen in der DMS Anbindung

Programme zur Auftragsbearbeitung

Anzeige der Dokumentenablage auch in Belegarten:
Ebenso wie in den Stammdaten-Arbeitsgebieten Kunde, Lieferant (Bestellwesen) und Artikel werden nun auch in den Stammdaten / Weitere Stammdaten / Belegart Verkauf oder Belegart Einkauf (Bestellwesen) auf der Registerkarte Dokumente in der Dokumentenablage abgelegte Dokumente angezeigt.

Abgelegte Dokumente in Belegen verwenden:
Die Dokumente in der Dokumentenablage können nun für Belege verfügbar gemacht und somit zusammen mit dem Beleg gedruckt und / oder versandt werden. Damit stehen sie ebenso zur Verfügung wie Dokumente, für die Sie Dokumentenverknüpfungen angelegt haben.
  • Öffnen Sie dazu das jeweilige Stammdaten-Arbeitsgebiet und gehen auf die Registerkarte Dokumente.
  • In der Strukturansicht im Bereich Dokumentenablage wählen Sie das gewünschte Dokument aus und aktivieren das Kontrollkästchen In Beleg verwenden.
  • Nun wird es beim Erstellen eines Belegs automatisch mitgedruckt und / oder versandt.
Wenn Sie unter Vorgänge / Verkaufsbeleg / Eingeben/Ändern einen Beleg neu anlegen, geschieht Folgendes auf der Registerkarte Anhänge:
  • Die in Stammdaten / Weitere Stammdaten / Belegart Verkauf bzw. Einkauf gekennzeichneten Dokumente werden angezeigt.
  • Die unter Stammdaten / Kunden bzw. Lieferanten vorgesehenen Dokumente werden angezeigt, sobald Sie diesen ausgewählt haben.
  • Die Dokumente unter Stammdaten / Artikel werden angezeigt, sobald Sie eine entsprechende Artikelposition erfassen.
Falls Sie ein Dokument doch nicht mit dem Beleg drucken / versenden wollen, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Über die Schaltfläche Hinzufügen können Sie weitere Dokumente aus Ihrem lokalen Verzeichnis oder aus der Dokumentenablage zum Drucken / Versenden hinzufügen.

Beispiele für mögliche Anwendungen:
  • Für Ihre Belegart Angebote sehen Sie vor, immer Ihre in der Dokumentenablage verfügbaren AGB mitzuschicken.
  • Für Artikel 0003 wählen Sie das Zertifikat zum Verwenden im Beleg aus.
  • In der Rechnung an Ihren Kunden 10006 fügen Sie den abgelegten Angebotsbeleg zum Drucken / Versenden hinzu.