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29.04.2019 - Belegabruf: Ursprungsliste nach Rechnungsempfänger oder Zahlungsempfänger einschränken

Programme zur Auftragsbearbeitung

Im Tipp der Woche vom 22.04.2019 beschrieben wir den Sammelabruf pro Rechnungsempfänger / Zahlungsempfänger.

Sie möchten diese Option gerne nutzen. Für einen besseren Überblick sollen in der Ursprungsliste allerdings nur die Belege eines bestimmten Rechnungsempfängers oder Zahlungsempfängers (Erweiterungsmodul Bestellwesen) angezeigt werden?

Kein Problem. Nutzen Sie dafür doch die Filtermöglichkeiten im Fenster Abrufen aus Verkaufsbelegen oder Abrufen aus Einkaufsbelegen.
  • Bei Kunde nach treffen Sie nun die Auswahl Rechnungsempfänger und hinterlegen die Kundennummer des Rechnungsempfängers. (Für die Einkaufsseite wählen Sie bei Lieferant nach den Filter Zahlungsempfänger und tragen die Lieferantennummer ein.)


Tipp: Ggf. ist die oberhalb beschriebene Einschränkung für Sie nicht notwendig; eine nach Rechnungsempfänger oder Zahlungsempfänger vorsortierte Ursprungsliste wäre dagegen sehr hilfreich? Dann wählen Sie bei Sortierung nach entweder Rechnungsempfänger oder Zahlungsempfänger aus. (Wird der Haken bei Absteigend sortiert nicht gesetzt, ist die Ursprungsliste immer aufsteigend sortiert.)