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Tipps der Woche: Finanzbuchhaltung

Tipp Finanzbuchhaltung: DATEV-Export Konjunkturpaket 2020

HS Produkte

Das Leistungsdatum wird in unserem Export an die DATEV nicht übergeben, da das Leistungsdatum in der HS Anwendung nicht in jedem Kundendatenbestand zur Verfügung steht.

Folgendes Vorgehen empfehlen wir, um die Übergabe an den Steuerberater korrekt vornehmen zu können. WICHTIG! Beachten Sie bitte, dass die Übergabe an die DATEV zwingend nach Halbjahr getrennt erfolgen muss, da ab dem 01.07.2020 sowie 01.01.2021 Änderungen in den Steuerschlüsseln für die DATEV vorgenommen werden müssen.

DEAKTIVIEREN DER AUTOMATIK:
1. Die Automatik für DATEV muss sowohl bei Ihnen als auch bei Ihrem Steuerberater entfernt werden. Damit die Informationen, welche Konten in der DATEV grundsätzlich Automatikkonten sind, nicht verloren gehen, erstellen Sie sich vorab bitte unbedingt eine Exceltabelle der DATEV-Automatikkonten und speichern Sie diese gut weg.

Rufen Sie hierzu das Arbeitsgebiet 'Stammdaten / Sachkonto' auf. Klicken Sie nun mit der rechten Maus in die Tabelle und wählen Sie den Menüpunkt 'Spalten zum Filter einstellen' aus. Setzen Sie nun den Haken bei 'DATEV-Automatikkonto' und 'Bestätigen/Schließen' Sie Ihre Eingabe. In der nun angezeigten Tabelle filtern Sie bitte in der Spalte 'DATEV-Automatikkonto' auf 'Ja'. Exportieren Sie sich diese Ansicht über die rechte Maus 'in MS Excel anzeigen' nach Excel und speichern Sie diese im Anschluss.

2. Öffnen Sie nun jedes Konto, welches Ihnen in der aktuellen Ansicht mit 'DATEV-Automatikkonto' gleich 'Ja' angezeigt wird mit einem Doppelklick und wechseln Sie als nächstes in der Navigation auf den Punkt 'Steuerangabe'. Entfernen Sie nun den Haken bei 'DATEV-Automatikkonto' und 'Speichern/Schließen' Sie Ihre Eingabe.

ÄNDERN DER STEUERSCHLÜSSEL

1. Öffnen Sie bitte über die 'Stammdaten / Weitere Stammdaten / Steuerkennzeichen' die verwendeten Steuerkennzeichen nacheinander mit einem Doppelklick und rufen Sie nun bitte den Register 'Steuerschlüssel' auf. Öffnen Sie auch diesen jeweils mit einem Doppelklick.

Wollen Sie Daten des ersten Halbjahres übergeben (01.01.2020 - 30.06.2020), müssen die folgenden Daten in den Steuerschlüsseln unter 'DATEV Steuerschlüssel' eingegeben werden.

Umsatzsteuer 7% = 2
Umsatzsteuer 16% = 5
Umsatzsteuer 19% = 3

Vorsteuer 7% = 8
Vorsteuer 16% = 7
Vorsteuer 19% = 9

innerg. Lieferungen 7% = 12
innerg. Lieferungen 16% = 15
innerg. Lieferungen 19% = 13

innerg. Erwerb 7% = 18
innerg. Erwerb 16% = 17
innerg. Erwerb 19% = 19

Wollen Sie Daten des zweiten Halbjahres übergeben (01.07.2020 - 31.12.2020), müssen die folgenden Daten in den Steuerschlüsseln unter 'DATEV Steuerschlüssel' eingegeben werden.

Umsatzsteuer 5% = 2
Umsatzsteuer 7% = 4
Umsatzsteuer 16% = 3
Umsatzsteuer 19% = 5

Vorsteuer 5% = 8
Vorsteuer 7% = 6
Vorsteuer 16% = 9
Vorsteuer 19% = 7

innerg. Lieferungen 5% = 12
innerg. Lieferungen 7% = 14
innerg. Lieferungen 16% = 13
innerg. Lieferungen 19% = 15

innerg. Erwerb 5% = 18
innerg. Erwerb 7% = 16
innerg. Erwerb 16% = 19
innerg. Erwerb 19% = 17

Wollen Sie Daten ab dem 01.01.2021 übergeben müssen die folgenden Daten in den Steuerschlüsseln unter 'DATEV Steuerschlüssel' eingegeben werden.

Umsatzsteuer 5% = 4
Umsatzsteuer 7% = 2
Umsatzsteuer 16% = 5
Umsatzsteuer 19% = 3

Vorsteuer 5% = 6
Vorsteuer 7% = 8
Vorsteuer 16% = 7
Vorsteuer 19% = 9

innerg. Lieferungen 5% = 14
innerg. Lieferungen 7% = 12
innerg. Lieferungen 16% = 15
innerg. Lieferungen 19% = 13

innerg. Erwerb 5% = 16
innerg. Erwerb 7% = 18
innerg. Erwerb 16% = 17
innerg. Erwerb 19% = 19

Sollte das Deaktivieren der Automatik für Ihren Steuerberater nicht möglich sein, muss sichergestellt werden, dass die 16% und 19% bzw. 5% und 7% Steuer auf unterschiedliche Steuerkonten gebucht werden. In diesem Fall muss der Steuerberater über eine, ihm zur Verfügung gestellte SuSa, die Steuer manuell errechnen und umbuchen, da in den Steuerschlüsseln der HS Finanzbuchhaltung keine Eingabe zeitabhängiger Daten möglich ist.

Sollten Sie Steuerfälle haben, welche hier nicht gelistet sind, z.B. Bauleistungen oder nicht abzugsfähige Vorsteuer, klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater, welche Buchungsschlüssel für das jeweilige Halbjahr zu verwenden sind. Hinterlegen Sie diese wie oben beschrieben ebenfalls in den entsprechenden Steuerschlüsseln.