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Arbeiten Sie mit wiederkehrenden Belegen? Dann ist diese Neuerung sicherlich von großem Interesse für Sie: Ab Version 3.20 von HS Auftragsbearbeitung / HS Auftragsmanager können wiederkehrende Belege ganz einfach per Abruf aus einem Verkaufsbeleg oder Einkaufsbeleg (Erweiterungsmodul Bestellwesen) angelegt werden - beispielsweise aus einem Angebot oder einer Bestellung. Zum Vergleich: Bisher war das Anlegen von Wiederkehrenden Belegen nur manuell möglich.
Was ist zu tun:
- Rufen Sie die wiederkehrende Belegart auf unter: Stammdaten / Weitere Stammdaten / "Belegart Verkauf" bzw. "Belegart Einkauf" und wechseln Sie auf die Registerkarte Abruf
- Legen Sie nun eine neue Abrufbeziehung an: Öffnen Sie dafür das Kontextmenü (Rechtsklick) im Bereich Belegarten Verkauf oder die Belegarten Einkauf
- Wählen Sie im Kontextmenü Beziehung Verkauf einfügen oder Beziehung Einkauf einfügen
- Im Feld aus Belegart Verkauf oder aus Belegart Einkauf tragen Sie das Kürzel der gewünschten Belegart ein, z.B. "AN" oder "BE". Speichern Sie die Eingaben mit "OK". Tipp: Öffnen Sie die Übersicht Ihrer Belegarten alternativ über das Lupensymbol und wählen Sie die gewünschte Belegart aus der Liste. Speichern Sie die Änderungen mit "OK".
Was ist zu beachten:
- Der Abruf aus dem Verkaufs- oder Einkaufsbeleg in einen Wiederkehrenden Beleg erfolgt im Standard kopierend. Hintergrund: So bleibt der Ursprungsbeleg auch nach dem Erzeugen des Wiederkehrenden Beleges für den Abruf in Ihre Folgebelege verfügbar, z.B. in Lieferscheine oder Rechnungsbelege
- Soll der ursprüngliche Beleg nach dem Abruf in einen Wiederkehrenden Beleg ggf. nicht mehr abgerufen werden können? Dann aktivieren Sie beim Erstellen der Abrufbeziehung die Einstellung Kopieren und sperren (Menüpunkt "Den Ursprungsbeleg beim Abruf")
Erzeugen Sie nun Ihre Wiederkehrenden Belege mit der bekannten Abruf-Funktion über:
- Vorgänge / Verkaufsbeleg oder Einkaufsbeleg
- Eingeben/Ändern
- Abrufen aus Verkaufsbelegen oder Abrufen aus Einkaufsbelegen
- Zielbelegart: Ihre Wiederkehrende Belegart